O Banco do Brasil S.A. anunciou a captação de US$ 500 milhões por meio de emissão internacional de dívida sustentável do tipo nature bond, com vencimento em outubro de 2031. A operação foi precificada em 16 de abril de 2026 e liquidada em 23 de abril.
O título paga cupom de 5,625% ao ano e oferece retorno final ao investidor de 5,875% ao ano. A emissão marca a primeira operação benchmark desse tipo realizada por um banco comercial no mercado global, ampliando a presença da instituição em instrumentos financeiros alinhados à agenda ambiental.
Os recursos serão destinados a iniciativas de recuperação produtiva de áreas degradadas, com foco na restauração do solo, aumento da produtividade agrícola e redução da pressão por abertura de novas áreas. A estratégia busca combinar ganhos ambientais e econômicos, com impacto sobre clima, biodiversidade e geração de renda no campo.
A operação está alinhada ao framework de finanças sustentáveis do banco, atualizado em abril de 2026, e conta com parecer independente (Second Party Opinion), reforçando a aderência aos padrões internacionais de financiamento sustentável.
Para o mercado, a emissão sinaliza avanço na integração de critérios ESG às estratégias de funding de instituições financeiras brasileiras, além de ampliar o acesso a capital externo em condições competitivas. Para investidores, o instrumento reforça a tendência de crescimento dos títulos temáticos, com foco em sustentabilidade e transição climática.