A Itaúsa anunciou que vai realizar o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 2ª série da 4ª emissão, no valor de R$ 1,25 bilhão. A operação, prevista para 15 de julho, inclui ainda a remuneração e o prêmio definidos na escritura de emissão datada de 31 de maio de 2021. O desembolso total será de aproximadamente R$ 1,3 bilhão.
A companhia informou que o resgate será viabilizado com os recursos obtidos por meio do aumento de capital concluído em maio deste ano. A medida faz parte da estratégia de desalavancagem iniciada no fim de 2022 e tem como objetivo fortalecer o caixa e aumentar a liquidez da empresa.
A série resgatada teria amortizações previstas para 2029, 2030 e 2031, com custo de CDI mais 2% ao ano. Com o pré-pagamento, a Itaúsa conseguirá reduzir o custo médio de sua dívida de CDI+1,54% para CDI+1,37% ao ano, além de diminuir em cerca de 30% o endividamento bruto.
Segundo a companhia, a iniciativa reforça a disciplina financeira e o perfil conservador da gestão, trazendo impactos positivos como a queda nas despesas financeiras, menor concentração de vencimentos em anos futuros e menor risco de refinanciamento.
