Bradesco (B3: BBDC3; BBDC4) anunciou nesta quarta-feira (29) um aumento de capital de até R$ 10 bilhões por meio de subscrição privada de ações e a antecipação do pagamento de R$ 6,5 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP), originalmente previstos para datas posteriores. As medidas foram aprovadas pelo Conselho de Administração e, segundo o banco, têm como objetivo fortalecer a capitalização da instituição e acelerar investimentos estratégicos.

O aumento de capital poderá elevar o capital social do Bradesco de R$ 93,77 bilhões para até R$ 103,77 bilhões, mediante a emissão de até 302.876.396 ações ordinárias e 301.976.357 ações preferenciais. As novas ações serão emitidas por R$ 15,43 cada ação ordinária e R$ 17,64 cada ação preferencial, preços definidos com deságio de 6% em relação ao fechamento das ações na B3 em 28 de julho, com o objetivo de incentivar a participação dos acionistas.

As acionistas controladoras assumiram compromisso firme de subscrever até R$ 8 bilhões da operação, valor que também corresponde ao montante mínimo para homologação parcial do aumento de capital. Caso a operação seja integralmente concluída, o Bradesco estima um acréscimo de aproximadamente 0,9 ponto percentual no índice de Capital Principal, que se somará ao índice pro forma de cerca de 12,7%, divulgado após o balanço do primeiro trimestre de 2026.

Segundo o banco, os recursos captados serão destinados à continuidade do plano de transformação da instituição, com ampliação de investimentos em tecnologia, soluções digitais, eficiência comercial, expansão dos negócios e financiamento sustentável.

Os acionistas com posição em 4 de agosto de 2026 terão direito de preferência para participar da subscrição entre 6 de agosto e 4 de setembro, na proporção de 5,721967934% sobre as ações da mesma espécie que possuírem. As ações passarão a ser negociadas ex-direito de subscrição a partir de 5 de agosto. O pagamento poderá ser realizado à vista, por débito em conta corrente do Bradesco, via PIX ou mediante compensação dos JCP antecipados.

O Conselho também aprovou a antecipação para 15 de setembro de 2026 do pagamento dos R$ 6,5 bilhões em JCP declarados em 25 de março e 23 de junho deste ano. Os proventos somam R$ 0,585666779 por ação ordinária e R$ 0,644233458 por ação preferencial, em valores brutos, e poderão ser utilizados pelos acionistas para integralizar a subscrição das novas ações.

De acordo com o fato relevante, o pagamento será realizado aos acionistas que tinham direito nas respectivas datas-base das deliberações dos JCP, por crédito em conta informada ao banco ou por intermédio das instituições financeiras responsáveis pela custódia das ações na B3.