A AXIA Energia informou nesta terça-feira (28) a conclusão da liquidação financeira da sua 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e em série única. A operação complementa o fato relevante divulgado pela companhia em 17 de julho.
Segundo a empresa, a emissão movimentou R$ 500 milhões e foi realizada por meio de oferta pública sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM nº 160/2022. As debêntures são incentivadas, com os benefícios fiscais previstos na Lei nº 12.431/2011, e foram destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
De acordo com as condições finais da emissão, foram emitidas 500 mil debêntures, com remuneração definida em IPCA + 7,9537% ao ano, apurada após o procedimento de bookbuilding. Os juros serão pagos semestralmente, sem período de carência.
Os títulos têm prazo de 10 anos, com vencimento em 15 de julho de 2036. A amortização do principal será realizada em parcelas anuais a partir do oitavo ano da emissão, com pagamentos previstos para 15 de julho de 2034, 15 de julho de 2035 e 15 de julho de 2036.