A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa) comunicou o início da 19ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 329,45 milhões. A oferta foi registrada automaticamente na CVM em 29 de outubro de 2025, sob o número CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/775, e conta com rating AAA.br, concedido pela Moody’s Local BR.
As debêntures são quiropagráficas, emitidas em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000, e destinam-se exclusivamente a investidores profissionais. A emissão está sendo conduzida sob o rito de registro automático da CVM 160, com o BTG Pactual Investment Banking como coordenador líder e a Pentágono S.A. atuando como agente fiduciário.
O bookbuilding foi concluído em 28 de outubro, e a liquidação financeira inicial está prevista para 30 de outubro de 2025. A oferta poderá ter distribuição parcial, e eventuais debêntures não colocadas serão canceladas, sem necessidade de nova aprovação societária.
A emissão faz parte da estratégia da Taesa de diversificar fontes de financiamento e reforçar sua estrutura de capital, mantendo o perfil de crédito de baixo risco reconhecido pelo mercado.
📅 Cronograma da emissão:
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09/10/2025 – Protocolo do pedido de registro e divulgação do aviso ao mercado
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28/10/2025 – Conclusão do bookbuilding
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29/10/2025 – Concessão do registro automático e divulgação do anúncio de início
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30/10/2025 – Primeira liquidação financeira estimada
A oferta dispensa prospecto e lâmina, conforme previsto na Resolução CVM 160, e segue sujeita às restrições de revenda para investidores profissionais.
